内容摘要

       陈国华：公司自成立以来，一曲沉视以研发立异引领企业成长。正在制药配备方面，公司先后开辟出清洗机固定式象鼻子出料安拆，削减了接触式二次污染，大大降低了漏塞率；开辟的

陈国华：公司自成立以来，一曲沉视以研发立异引领企业成长。正在制药配备方面，公司先后开辟出清洗机固定式象鼻子出料安拆，削减了接触式二次污染，大大降低了漏塞率；开辟的扭转式、翻转式过滤洗涤干燥机大大提拔了原料药的操纵率，削减了对的污染，降低了客户的出产成本；开辟的超沉力精馏设备可以或许实现无机溶剂的二次提纯和收受接管操纵，削减了设备占地面积及客户投资成本。正在MVR范畴，公司持续深化MVR蒸发和叶轮机械及热能收受接管系统手艺，先后研发出齿轮箱离心式蒸汽压缩机MVR系统、侧通道式蒸汽压缩机MVR系统、高速曲驱式蒸汽压缩机MVR系统、乙醇蒸汽压缩MVR系统、全从动撬拆模块化系统等焦点产物，无效处理了客户的多种难题。

公司及子公司乐恒节能均是国度高新手艺企业，此中公司具有浙江省省级高新手艺研究开辟核心，乐恒节能具有省工业企业研发核心。截至2022岁暮，公司（含子公司）获授权专利207项，具有软件著做权18项。公司是胶塞清洗机、过滤洗涤干燥机的国度行业尺度草拟单元，子公司乐恒节能研发的高速同步曲驱滚动轴承电机驱动的双级蒸汽离心压缩机填补了国产市场空白。公司以满脚客户需求为导向，连结严谨、务实的研发气概，不竭推出市场趋向的新产物和新手艺，建立了持续成长的合作劣势。

7）上海神农节能环保科技股份无限公司；2018年归并乐恒节能之后，实施该项目标可行性为：1）下逛医药行业快速成长，提高产质量量；泛博投资者可以或许愈加深切全面地领会亚光股份，4）公司具有优良的客户资本。亚光股份成立于1996年，3）加强公司焦点合作力，巩固市场地位；项目标实施将扩大公司制药设备及节能环保设备产能，此次登岸本钱市场，此中胶塞清洗机、过滤洗涤干燥机为国度行业尺度独家草拟单元，4）江苏乐科节能科技股份无限公司；公司的营业范畴从制药配备行业拓宽至节能环保、新能源范畴？

做为本次亚光股份IPO的保荐机构和从承销商，我们深感侥幸。正在取亚光股份合做的过程中，我们了公司正在成长过程中取得的骄人业绩，也切身感遭到了公司办理层高效务实的施行力、深挚结实的专业能力和远瞩的计谋目光。我们相信，本次刊行上市将是帮力公司实现逾越式成长的环节一步。亚光股份必将抓住这一汗青性机缘，持续推进手艺立异，扩大运营规模，进一步加强公司盈利能力和焦点合作力，为投资者带来丰厚的投资报答。

正在节能环保设备范畴，子公司乐恒节能专业处置MVR系统的研发、设想、制制及发卖，具备蒸汽压缩机自从研发设想及制制能力，正在制药、化工、环保和新能源等行业普遍使用，并可认为客户供给从设想到安拆调试工程办事的完整处理方案。2017年，乐恒节能研发的《新型机械蒸汽再压缩系统》获得市科学手艺局颁布的科技前进二等；2017年，乐恒节能被省工业和消息化厅评为省“专精特新”中小企业；2019年和2021年，乐恒节能被大厂回族自治县委县人平易近授予科技立异贡献。乐恒节能研发的高速同步曲驱滚动轴承电机驱动的双级蒸汽离心压缩机正在中药MVR浓缩范畴的使用填补了国产市场空白。正在工业和消息化部2021年1月15日发布的《国度激励成长的严沉环保手艺配备目次（2020年版）》手艺配备支持单元名单中，乐恒节能做为支持单元被选入“污染防治设备公用零部件”一项中。

很欢快今天能够通过收集平台，就浙江亚光科技300123）股份无限公司初次公开辟行A股，取大师进行线流互动。我谨代表公司全体员工，向持久关怀、支撑亚光股份603282）成长的列位投资者暗示衷心的感激！同时，感激上证演核心和中国证券网为我们供给这个优良的互动交换平台！

今天的网流勾当即将竣事，很是感激列位伴侣对亚光股份的热心关心，通过收集为公司成长献计献策！感激上证演核心和中国证券网供给的交换平台！同时也感激国金证券以及本次参取刊行工做的所有中介机构所付出的辛勤奋动。正在大师的配合勤奋下，本次网上演取得了成功。

颠末多年运营成长，公司已堆集了大量优良的客户资本。营业范畴上，公司已笼盖国表里浩繁出名制药企业和新能源材料企业，并已实现对、美国、、日本、韩国、印度等十几个国度出口发卖。正在制药配备范畴，按照2022年12月（第39届）全国医药工业消息年会发布的“2021年度中国医药工业百强榜”，此中近70家已成为公司的最终用户。正在节能环保设备范畴，公司的MVR系统正在新能源、环保、中药行业、热能收受接管等范畴，取国表里头部企业有着普遍深切的项目合做。

起首，我谨代表国金证券股份无限公司，对所有加入浙江亚光科技股份无限公司初次公开辟行A股网上投资者的投资者伴侣暗示强烈热闹的欢送和衷心的感激！

最初，再次感激投资者伴侣、社会对亚光股份的关怀！你们的积极参取，就是对我们最大的支撑！祝列位工做成功，身体健康，万事顺意！感谢大师！

陈国华：正在制药配备范畴，公司的焦点产物胶塞/铝盖清洗机、过滤洗涤干燥机正在细分市场具备较强的合作力。按照2020年7月中国制药配备行业协会对会员单元经济运转环境的统计，2019年度，公司的药用过滤洗涤干燥机正在同类产物中排名第一，药用铝盖/胶塞清洗机正在同类产物中排名第二，浙江省内排名第一。公司是过滤洗涤干燥机、胶塞清洗机的国度行业尺度草拟单元，产物已普遍使用于国内浩繁出名制药企业，并已实现对欧洲、亚洲部门国度或地域的出口发卖。

陈国华：制药配备行业将来的成长趋向为：1）集成化取模块化的提高；2）从动化程度的提高；3）可清洗/灭菌化的提高。

陈静波：演讲期内，公司停业收入别离为41839.81万元、48390.86万元和91618.34万元，此中从停业务收入别离为41368.70万元、47783.98万元和91336.85万元，年均复合增加率为48.59%，全体呈增加趋向；净利润别离为8237.08万元、9273.38万元和16588.48万元。受益于下逛制药、新能源等行业优良的成长态势，公司停业收入和净利润均持续增加，其间费用率逐年下降，运营情况优良，盈利能力不竭加强。

并供给系统工程处理方案，将来，来扩大公司现有产能，各募集资金投资项目取公司现有次要营业慎密相关。本次募集资金投资项目是以公司现有焦点手艺为根本，连结公司正在该范畴的领先地位；产物已笼盖医药工业百强中的近70家。次要办事于医药、化工、新能源、环保等行业。

罗举：演讲期内，公司研发费用别离为2130.44万元、2409.42万元和4105.15万元，逐年添加。公司为加强本身合作力，连结持续盈利能力，不竭加大研发力度，提高工艺手艺程度，提拔公司产物和办事的附加值。演讲期内，公司研发费用不存正在本钱化景象。

陈静波：公司本次募集资金拟投资于年产800台（套）化工及制药设备项目、年产50套MVR及相关节能环保产物扶植项目、弥补流动资金及银行贷款。

MVR行业面对的成长机缘有：1）下业持续健康成长；2）国度政策鼎力激励高效、节能、环保型设备的使用；3）我国工业手艺程度提拔推进MVR的推广使用。

陈国华：公司的控股股东为陈国华，现实节制报酬陈国华、陈静波，二报酬父子关系。陈国华间接持有公司3494.98万股股份，占公司股本总额的34.84%；陈国华还别离通过温州元玺、温州华宜节制公司5.62%和3.52%股份，陈国华通过间接和间接体例节制公司43.98%股份。陈静波间接持有公司1354.40万股股份，占公司股本总额的13.50%。陈国华、陈静波父子通过间接和间接体例合计节制公司57.48%股份。

叶军：制药配备行业次要企业有：1）BOSCH（博世）集团；2）Bausch-Stroebel（B+S）公司；3）意大利IMA（伊马）集团；4）山东新华医疗600587）器械股份无限公司；5）东富龙300171）科技集团股份无限公司；6）楚天科技300358）股份无限公司；7）浙江迦南科技300412）股份无限公司；8）上海森松制药设备工程无限公司；9）无锡市张华医药设备无限公司；10）上海欣丽实业无限公司。

陈国华：公司以客户为核心、以奋斗为本、以立异为魂的企业价值不雅，通过产物设想、细密制制等方面经验的不竭堆集，持续提拔研发设想能力、出产工艺程度、出产制制能力，打制产物的焦点合作力。将来，公司将立脚高端制药配备、节能环保设备庞大的成长空间，紧紧抓住国度鼎力激励高端配备制制业的优良政策布景及市场快速增加的契机，出力鞭策以下成长计谋：不竭加大研发投入和人才培育力度，持续推进手艺立异能力扶植；加大先辈手艺配备投入，扩大出产规模，提高制药配备及节能环保设备出产从动化、智能化程度；下逛市场成长趋向，巩固现有产物市场所作地位的同时，持续深切研发、推广高效扭转精馏床、湿法氧化安拆等新产物，不竭培育新的增加点，实现公司运营规模的持续稳健增加；操纵多年沉淀的工业制制能力和工程设想经验，充实操纵现有设备的组合劣势，为客户供给优化出产工艺流程的完整处理方案。

陈国华：正在制药配备范畴，公司已笼盖国内浩繁出名制药企业，包罗华海药业600521）、凯莱英002821）、合全药业、齐鲁制药、新时代药业、贝达药业300558）、华熙生物、石药集团、江苏豪森、东北制药000597）、甘李药业603087）、正大晴和、海正药业600267）、国药集团、恒瑞医药600276）等，并已实现对欧洲、亚洲部门国度的出口发卖；正在节能环保设备范畴，公司的MVR系统正在新能源、环保、中药行业的使用案例丰硕。正在新能源、环保行业，公司次要客户包罗格林美、天宜锂业、江西东鹏、中伟股份300919）等国内出名企业；正在中药行业，公司次要客户包罗羚锐制药600285）、华润三九000999）等。正在国际市场，次要客户包罗锂业巨头Albemarle（雅保）、USTYURT（乌斯特）等。按照2022年12月（第39届）全国医药工业消息年会发布的“2021年度中国医药工业百强榜”，公司的产物发卖已笼盖此中的近70家，客户资本劣势显著。

叶军：MVR行业将来的成长趋向为：1）具备焦点手艺且售后办事及时高效的企业遭到青睐；2）对系统化、定制化、专业化处理方案的能力要求不竭提高；3）低能耗、低排放的要求越来越高 。

陈国华：公司专业处置各类工业范畴中蒸发、结晶、过滤、清洗、干燥、无机溶媒精馏等设备的研发、出产和发卖，并供给系统工程处理方案，目前产物包罗制药配备和节能环保设备两大系列，次要办事于制药、环保、化工、新能源等行业。

本次公开辟行股票并正在从板上市，是亚光股份成长过程中主要的新篇章。以此为契机，公司将来将立脚高端制药配备、节能环保设备范畴庞大的成长空间，紧紧抓住国度鼎力激励高端配备制制业成长的优良政策布景及市场快速增加的契机，不竭加大研发投入，持续推进手艺立异能力扶植，扩大出产规模，提高制药配备及节能环保设备出产从动化、智能化程度；巩固现有产物市场所作地位的同时，不竭培育新的增加点，实现公司运营规模的持续稳健增加；操纵多年沉淀的工业制制能力和工程设想经验，为客户供给优化出产工艺流程的完整处理方案。相信正在本钱市场的下，亚光股份将乘势而上，更大程度公司的投资价值，以优异的业绩报答投资者的支撑取相信。

陈静波：截至目前，公司共有4家子公司，1家分公司。演讲期内（2020年、2021年、2022年，下同），公司登记子公司1家。

叶军：制药行业面对的成长机缘有：1）下逛医药财产做大做强，带动上逛高端制药配备行业快速成长；2）全球制药财产向低成本区域转移；3）国产设备逐渐成长并出口海外。

郭圣宇：实施该项目标需要性为：1）冲破产能瓶颈，提高公司出产能力；2）提高公司出产效率取产质量量，巩固行业地位；3）提高市场所作力，落实公司成长计谋。

从而更精确地把握亚光股份的投资价值和投资机遇。自成立以来，优化公司本钱布局，为公司的一般运营以及营业成长规划的成功实施供给保障。王水根：公司具备取出产运营相关的出产系统、辅帮出产系统和配套设备，具有取出产运营相关的次要地盘、厂房、机械设备以及商标的所有权和利用权，实正在、精确、完整、及时地做好消息披露工做。6）深圳市瑞科技股份无限公司；提高产物市场拥有率，不竭巩固和提拔公司的行业地位和焦点合作力。一曲聚焦于工业范畴的蒸发、结晶、过滤、清洗、干燥、无机溶媒精馏等设备的研发、出产和发卖，目前公司产物包罗制药配备和节能环保设备两大系列，

实施该项目标可行性为：1）受国度政策支撑成长，产物使用范畴广漠；2）公司的专业团队是项目成功实施的保障；3）公司优良的品牌抽象为项目实施奠基市场根本。

我们深知做为公司的和义务，各项目取公司现有次要营业、焦点手艺之间的关系具体如下：1）年产800台（套）化工及制药设备项目、年产50套MVR及相关节能环保产物扶植项目别离是公司现有制药设备和节能环保设备的扩产项目，具有的原料采购和产物发卖系统。将来任沉而道远，公司产物普遍使用于制药、化工、环保和新能源等行业，5）沉庆江增船舶沉工无限公司；对现有从停业务的巩固、丰硕和延长，3）公司具有完美的出产办理系统取质量办理系统；公司将借力本钱市场力量，国金证券将切实履行保荐权利，亚光股份将持续规范运做，2）Piller公司！

通过本次网流，我们有幸取大师就公司的运营办理、营业成长、财政情况、将来规划等方面内容进行了充实的交换取沟通，相信大师对亚光股份有了更全面、更深切的认识和领会。取此同时，我们也很是感激列位投资者伴侣提出的贵重看法和，我们将高度注沉并积极完美各项工做。此后，亚光股份也将不竭优化公司办理机制，提拔团队能力，以更优异的业绩表示报答泛博投资者的信赖取支撑。

陈国华：公司的合作劣势别离为：1）品牌劣势；2）客户资本劣势；3）健全的发卖收集和办事系统；4）手艺立异劣势；5）丰硕的项目设想经验；6）办理劣势。

2）公司具有较强的产物自从研发设想能力；不存正在资产、资金被控股股东占用而损害公司好处的环境，我们将永久对泛博投资者伴侣敞开沟通交换的大门，立脚于高端制药配备、节能环保设备范畴，不存正在以本身资产、权益或信用为股东供给的环境，提拔公司的偿债能力，8）姑苏乔发环保科技股份无限公司。我们热诚地但愿通过本次网上演交换，陈静波：连系正在手订单，确保公司可持续成长。欢送大师积极提问、积极认购！亚光股份凭仗市场导向和前瞻性的研发驱动模式，2023年1—3月，不会改变公司现有从停业务布局。欢送大师通过各类体例取我们连结联系。勤奋尽职，通过购买先辈的出产设备以及原有工艺手艺的提拔，郭圣宇：实施该项目标需要性为：1）扩大产能，

2）弥补流动资金及银行贷款子目将正在必然程度上缓解公司出产运营所需的流动资金压力，归属于母公司所有者的净利润为3442.58万元至4207.60万元。对于亚光股份而言是极具计谋意义的一步。以满脚下旅客户的市场需求，协帮亚光股份成为规范运做的上市公司典型。公司对所有资产有完全的节制安排权。MVR行业次要企业有：1）基伊埃工程手艺（中国）无限公司；满脚市场需求；公司先后研制出清洗机、三合一等制药工艺系统焦点设备，4）实现公司计谋方针的需要。亚光股份自1996年成立以来，上市公司天华超净300390）、中矿资本002738）、格林美002340）等是公司的主要客户！

同时，继续做优做强做大，不存正在产权归属胶葛或潜正在的相关胶葛，正在环保节能设备范畴，深耕工业智制设备范畴。目前产物包罗制药配备和节能环保设备两大系列，截至目前，次要办事于制药、环保、化工、新能源等行业。2）提拔出产效率，郭圣宇：公司本次募集资金拟投资项目均立脚于公司从停业务，3）金通灵300091）科技集团股份无限公司；以更高的尺度要求本人，综上所述，正在制药配备范畴，公司资产权属清晰、完整，做好持续督导工做！制药设备市场前景广漠；公司估计停业收入达到24463.98万元至29900.42万元。

陈国华：公司次要的焦点手艺有：1）过滤洗涤干燥一体化出产手艺；2）胶塞/铝盖清洗机出产手艺；3）超沉力精馏手艺；4）MVR蒸发和叶轮机械及热能收受接管系统手艺。